Boralex获得了美国五个风力发电场的50%的权益，总计894兆瓦

/静脉新闻/ - MONTRÉAL, 12月29日，2022年(环球通讯社)-可再生能源领域的领导者Boralex Inc.(“Boralex”或“公司”)(TSX: BLX)今天宣布，它已经完成了对EDF可再生能源北美公司(“EDF可再生能源”)在五个运营风力发电场的权益的收购，总装机容量为894兆瓦(MW)，位于德克萨斯州和新墨西哥州。EDF可再生能源公司感兴趣的装机容量为447兆瓦。通过此次收购，Boralex在全球的总装机容量将增加到2956兆瓦，这标志着Boralex向实现这一目标迈出了重要一步2025年战略规划．

“这些风力发电场位于美国风力资源最丰富的地区之一，将使我们在美国的业务多样化。这次收购代表Boralex进入ERCOT(德克萨斯州电力可靠性委员会)和SPP(西南电力池)市场，”Boralex总裁兼首席执行官Patrick Decostre说。“这次收购凸显了我们的声誉建立在战略性、创造性和持久性的收购方法之上。我为Boralex团队感到非常自豪，他们共同努力使这成为现实。”

EDF Renewables首席财务官Luis Silva表示:“考虑到EDF Renewables在北美的广泛开发能力，剥离为重新平衡我们拥有的资产组合提供了机会。”“我们很高兴在过去十年中与德克萨斯州和新墨西哥州的当地利益相关者进行了建设性的合作，并很高兴与Boralex合作进行所有权转让。”

金融了

• 收购价格，扣除现金和某些应收款生产税收抵免:[3.397亿加元([2.498亿美元])，根据交易结束后的习惯调整。¹
• Boralex将从现有的现金资源中为收购价提供资金。
• 没有现有的项目债务，现有的税收权益投资者将继续将剩余的生产税收抵免货币化。
• 该投资组合包括两个具有13年母线电力购买协议(“PPA”)的项目和一个具有3年枢纽结算PPA的项目;剩余加权PPA平均寿命为[10]年。此外，该组合还包括两个完全商业化的项目。
• 预计2023年对Boralex合并EBITDA(美国公认会计准则)的贡献约为[39]亿加元([28]亿美元)。此次收购将在合并财务报表中作为对合资企业的投资入账。
• 立即增加自由支配现金流(AFFO)， 2023年的贡献约为[25]亿加元([18]亿美元)或每股[0.24]加元，比Boralex在2021年产生的综合金额增加[19]%。

Boralex在优化其站点的生命周期方面有着悠久的历史，因此这些风电场将受益于多年的运营、维护和再供电经验。此外，此次收购与Boralex在美国的有机开发活动完美结合。为了表彰其专业知识，Boralex将成为合作伙伴关系的管理成员。

在2014年至2016年期间，EDF可再生能源公司利用一级涡轮机制造商开发并建造了所有5个风力发电场。此次收购将平衡Boralex目前在美国的太阳能和水力发电能力。

其中三个风电场有长期的购购协议，结构良好，承购方也很成熟。购购协议不包含固定形状的对冲，而这些对冲最近在这些市场造成了困难。另外两个风电场处于强劲而稳定的商人市场，在当前通货膨胀的情况下，一些商人的敞口将对ppa起到补充作用。

资产说明

赫里福德

• 装机容量:200mw
• 委托时间:2014年
• 卖电的商人
• 地点:德克萨斯州，聋子史密斯县

长角牛

• 装机容量:200mw
• 委托时间:2015年
• 电力购买协议:还剩3年
• 地点:德克萨斯州弗洛伊德和布里斯科县

纺锤3

• 装机容量:194兆瓦
• 委托时间:2015年
• 电力购买协议还剩13年
• 地点:德克萨斯州奥尔德姆县

米洛

• 装机容量:50mw
• 委托时间:2016年
• 卖电的商人
• 地点:新墨西哥州罗斯福县

罗斯福

• 装机容量:250兆瓦
• 委托时间:2015年
• 电力购买协议还剩13年
• 地点:新墨西哥州罗斯福县

资产位置

有关此次收购和资产的更多信息，请参阅官方概况．

顾问

以下服务提供商协助Boralex完成了这笔交易:摩根大通(J.P. Morgan)担任独家买方财务顾问;Amis, Patel and Brewers是交易顾问;DNV担任独立工程师;Aurora担任电力市场顾问;nFront担任拥堵风险顾问;怡安提供保险咨询服务;毕马威(KPMG)担任税务顾问，Triton Advisory担任会计顾问。

电话会议- 2022年12月29日，星期四，东部时间上午10:00

金融分析师和投资者将于美国东部时间今天上午10点参加电话会议，届时Boralex将提供有关交易的更详细信息。

参加会议

网络直播链接：https://edge.media-server.com/mmc/p/tpsfbu96

电话参加活动:点击这里登记参加收益电话会议。完成注册后，您将收到一封确认电子邮件，其中包含连接电话的链接和您的个人密码。如果您丢失了这个链接和您的密码，您将能够再次注册。如果你想参加电话会议，你必须登记。

邀请媒体和其他感兴趣的个人聆听会议并观看将在Boralex网站上直播和延期的演示文稿www.boralex.com．在2023年12月29日之前，博拉里克斯的网站上也可以看到完整的重播。

注意前瞻性陈述

本新闻稿中包含的一些声明，包括与EDF可再生能源公司的交易、交易收益和收购权益的相关声明、可自由支配现金流的增加、收购权益的预期EBITDA贡献、交易的预期协同效应、PPAs的预期到期日，都是基于当前预期的前瞻性声明，在证券法的意义范围内。前瞻性陈述基于重大假设，包括以下内容:基于管理层对生产相关因素和其他因素的估计和预期，公司将从拟收购的利益中获得的业绩假设;对EBITDA利润率的假设;对该部门的情况和一般经济情况、竞争和可获得的资金情况作出了假设。虽然Boralex认为本新闻稿中前瞻性陈述所反映的预期是合理的，但Boralex想指出的是，就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因此其结果或所采取的措施可能与这些陈述所表明的或潜在的结果有重大差异，或可能对特定前瞻性陈述的实现程度产生影响。除非本公司另有规定，前瞻性报表不考虑对其活动、交易、非经常性项目或其他在报表发布后宣布或发生的例外项目可能产生的影响。不能保证前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就是否实现。提醒读者不要过分依赖这种前瞻性陈述。除非根据适用的证券法要求，Boralex管理层不承担任何更新或修改前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他变化的义务。

关于Boralex

在Boralex，我们30多年来一直为每个人提供可负担得起的可再生能源。作为加拿大市场的领导者和法国最大的陆上风力发电独立生产商，我们在美国也有设施，在英国也有开发项目。在过去的五年里，我们的装机容量增加了一倍多，达到3吉瓦。在我们的价值观和企业社会责任(CSR)方法的指导下，我们正在开发一个近4gw的风能和太阳能项目组合，以及近800mw的储能项目组合。通过盈利和可持续的增长，博拉力克斯积极参与对抗全球变暖的斗争。由于我们的无畏，我们的纪律，我们的专业知识和我们的多样性，我们继续成为行业领导者。Boralex的股票在多伦多证券交易所上市，股票代码为BLX。

更多信息，请访问www.boralex.com或www.sedar.com．跟着我们脸谱网，LinkedIn而且推特．

关于法国电力可再生能源

EDF Renewables北美是市场领先的独立电力生产商和服务提供商，在可再生能源领域拥有超过35年的专业知识。EDF可再生能源提供电网规模的电力:风能(陆上和海上)、太阳能光伏和储能项目;分布式解决方案:太阳能和存储;资产优化:技术、操作和商业专业知识，以最大限度地提高发电项目的性能。EDF renewables的PowerFlex子公司为商业和工业客户提供全套现场能源解决方案:太阳能、储能、电动汽车充电、能源管理系统和微电网。EDF可再生能源的北美投资组合包括24吉瓦的已开发项目和13吉瓦的服务合同。EDF Renewables北美分公司是EDF Renouvelables的子公司，EDF Renouvelables是EDF集团专门的可再生能源子公司。欲了解更多信息，请访问:http://edf-re.com．

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媒体-美国 达伦·苏亚雷斯 北美公共事务与传播副总裁 Boralex Inc .) 518 728 - 4187 darren.suarez@boralex.com

来源:Boralex Inc.

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1该交易包括1600万加元[11.1]万加元的现金，以及在2021年和2022年产生的166万加元[12.1]万加元的新墨西哥州可退还生产税收抵免，将分别在2023年第一季度和2024年第一季度收到;加元，根据2022年12月28日收盘时美元/加元汇率[1.36]计算。

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